こんな方におすすめ

  • 環境や制度が変わるたび不安で、お金に振り回されている感がある
  • 頑張って働いているのにいつも余裕がないと感じる
  • 家計管理や貯蓄・投資方法、保険などがこれでいいのか確証が持てない
  • 人生100年時代に必要なお金のリテラシーを体系的に学びたい
  • 会社やパートナーに頼らない自立した人生を目指している

料金

対面またはZOOM 60,000円  / 3ヶ月
60分の面談×4回、Webセミナー受講×3回、2週間ごとの課題シート提出

 

内容

第1回:目標設定と現状の確認
目標の設定は重要です。心からの目標でなければ達成意欲が続きませんし、漠然とした目標では行動に落とし込めません。自由に思い描いた未来に数値的な要素を加え、具体的なタスクにします。 さらに、現状の棚卸しをして目標とのギャップを埋めるために何が必要かを明確にします。数値的な効率だけではなく、人それぞれ異なる価値観を共有した上で、その方が実行しやすい解決策の方向性を探ります。
第2回:シミュレーション結果と改善プランの確認
1回目の内容をもとに未来をシミュレーションするツール「キャッシュフロー表」を使ってお金の流れを「見える化」したものをご覧いただきます。もし、現状のままでは目標達成が難しいという場合は、改善プランとして具体的に何をすべきか(あるいはやめるべきか)と、それをなるべく楽に維持できるような「仕組み化」の提案も行います。いくつかの選択肢の中から、本当に気持ちに合うものを考えていただきます。
第3回:実行支援サポート
提案の内容を元に、家計管理の仕組み化や金融商品活用のサポートをします。必要に応じて、税理士や弁護士、各種専門家へや金融商品の紹介を行います。別途費用がかかる場合には事前にお見積もりを行います。

キャンセルポリシーについて

キャンセルに伴うご返金はご予約いただいたコンサルティング日時の3日前までとさせていただきます。それ以降のキャンセルの場合にはご返金に応じられず、料金全額を頂戴いたしますのであらかじめご了承ください。3日前までの日程変更は2回まで無料で承ります。

守秘義務について

ファイナンシャルプランナーは守秘義務があります。コンサルティングを受けたことを含め、知り得た個人情報・面談時の話の内容について、お客様の許可無く他言することはありません。安心してお話しください。

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