【こんな方におすすめ】

√今はなんとか生活できているけれど、先々のことが不安。
√やりたいことがあるけど、躊躇してしまって一歩が踏み出せない
√そもそも自分がこの先何をしたいのかがわからずにもやもやしている

 下記の項目から、必要な部分を重点的にコンサルティングします。

  • 人生の目標の設定
  • 目標を達成するために必要な行動と費用を見える化する方法
  • 現状の収入と支出、資産と負債、それぞれのバランスから見える傾向と対策
  • リスクから身を守る選択肢の種類と活用法
  • 自己投資と無駄づかいの違いと、見極めのポイント
  • 自分の性格と目標時期にあった金融商品の選び方
  • 実行のためのタスク作成とアクションプラン

料金

Skypeまたは対面 60,000円  / 3ヶ月
120分の面談×3回、メールによる質問無制限

 

内容

第1回:目標設定と現状の確認
目標の設定は重要です。心からの目標でなければ達成意欲が続きませんし、漠然とした目標では行動に落とし込めません。自由に思い描いた未来に数値的な要素を加え、具体的なタスクにします。 さらに、現状の棚卸しをして目標とのギャップを埋めるために何が必要かを明確にします。数値的な効率だけではなく、人それぞれ異なる価値観を共有した上で、その方が実行しやすい解決策の方向性を探ります。
第2回:シミュレーション結果と改善プランの確認
1回目の内容をもとに未来をシミュレーションするツール「キャッシュフロー表」を使ってお金の流れを「見える化」したものをご覧いただきます。もし、現状のままでは目標達成が難しいという場合は、改善プランとして具体的に何をすべきか(あるいはやめるべきか)と、それをなるべく楽に維持できるような「仕組み化」の提案も行います。いくつかの選択肢の中から、本当に気持ちに合うものを考えていただきます。
第3回:実行支援サポート
提案の内容を元に、家計管理の仕組み化や金融商品活用のサポートをします。必要に応じて、税理士や弁護士、各種専門家へや金融商品の紹介を行います。別途費用がかかる場合には事前にお見積もりを行います。

    キャンセルポリシーについて

    • 日程変更については3日前までにご連絡ください。ご本人やご家族の突然の体調不良などやむをえない場合は、当日のご連絡でも構いません。いずれの場合でも、別日に振替えをいたします。

    • 連絡がなくキャンセルになった場合は振替をする際に追加料金をいただきます。ご了承ください。

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